Typische Fehlerquellen vermeiden
Die meisten Unklarheiten entstehen, wenn Belegstatus, Ablage und Zahlung vermischt werden. Diese Seite erklärt die Unterschiede aus Anwendersicht.
Status richtig lesen
| Anzeige | Bedeutung | Prüfen, wenn etwas nicht passt |
|---|---|---|
| Beleg: Entwurf | Der Beleg ist vorbereitet und noch nicht als Forderung ausgegeben. | Kunde, Positionen, Zahlungsfrist und Vorlage prüfen. |
| Beleg: Offen | Eine Rechnung besteht und ist noch nicht vollständig bezahlt. | Offene Posten und gebuchte Zahlungen prüfen. |
| Ablage: Archiviert | PDF oder HTML liegt in der Kundenablage. | Die Ablage sagt nichts über den Zahlungseingang aus. |
| Zahlung: Teilbezahlt | Mindestens eine Zahlung ist gebucht, es bleibt ein Restbetrag offen. | Restbetrag, Datum und Zahlungsart kontrollieren. |
| Storniert | Der Beleg wurde aufgehoben oder durch einen Korrekturbeleg neutralisiert. | Originalbeleg und Stornobeleg gemeinsam betrachten. |
Häufige Stolperstellen
- Zahlung auf Mahnung buchen: Buchen Sie Zahlungseingänge auf die ursprüngliche Rechnung, nicht auf den Mahnbeleg.
- Rechnung nach Ablage ändern: Bereits ausgegebene oder archivierte Rechnungen sollten nicht still geändert werden. Nutzen Sie bei Bedarf Storno/Korrektur.
- Falsche Firma aktiv: Prüfen Sie oben im Dashboard die aktive Firma, bevor Sie Kunden oder Belege anlegen.
- Artikelpreis wirkt falsch: Prüfen Sie, ob Netto-/Bruttopreis, Kleinunternehmermodus und MwSt.-Satz zur aktiven Firma passen.
- Backup vor Restore vergessen: Vor Import, Migration oder Wiederherstellung immer ein aktuelles Vollbackup erstellen.
